AIによる協業仮説
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オルタナティブ投資の民主化を実現するデジタルプラットフォーム
LUCAジャパン株式会社は、これまで機関投資家や一部の超富裕層に限定されていたプライベート・エクイティ、不動産、インフラ等のオルタナティブ投資へのアクセスを、より広範な投資家に提供する「オルタナティブ投資の民主化」を目指しています。デジタルプラットフォーム「LUCA」を通じて、ファンド選定から契約、ポートフォリオ管理まで、複雑で非効率だった投資プロセスをワンストップで完結させ、最低投資金額を引き下げることで、新たな投資機会を創出します。
ターゲット顧客
主なターゲット顧客は、金融資産1億円以上の富裕層や、それに準ずる準富裕層（資産5,000万円～1億円）、アッパーマス層（資産3,000万～5,000万円）です。具体的には「特定投資家」などが対象となります。また、独立系ウェルスマネージャー（IFA）に対しても、顧客への商品提案や管理業務を効率化するBtoBソリューションを提供します。
提供価値
テクノロジーを活用して「情報の非対称性」と「プロセスの非効率性」という業界の長年の課題を解消します。具体的には、①数億円にのぼることもあった最低投資金額を数千万円、将来的には1万ドルから5万ドルへと大幅に引き下げ、②世界水準の優良ファンドへのアクセスを提供し、③口座開設から本人確認(KYC)、申し込み、レポーティングまで全てのプロセスをオンラインで完結させることで、投資家の時間的コストを大幅に削減します。
収益モデル
料金体系に関する具体的な記述は見つかりませんでした。事業モデルとしては、ファンド運用者、販売者、投資家をつなぐBtoBtoC事業を展開しています。金融機関向けには、オルタナティブ投資ファンドのソーシング、販促、顧客管理ツールとしてプラットフォームを提供し、自社の顧客インターフェースとして利用できるホワイトラベルでの提供も可能です。
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